Para kru telah memasuki Grand Line, tetapi mereka menghadapi rintangan begitu mereka masuk: seekor paus raksasa yang menelan seluruh kapal.
- Bab: 5 (101-105)
- Episode: 3 (61-63)
- Volume: 1 (12)
- Poin plot utama: Laugh Tale, Laboon, dan Crocus diperkenalkan.
Arc Whisky Peak
Dipimpin oleh Mr. 9 dan Ms. Wednesday yang misterius, Topi Jerami pergi ke Whisky Peak, di mana penduduk kota segera memulai pesta untuk merayakan kedatangan mereka. Tapi ada lebih banyak hal di kota ini daripada yang terlihat.
- Bab: 9 (106-114)
- Episode: 4 (64-67)
- Volume: 2 (12-13)
- Poin plot utama: Nefertari Vivi dan Karoo secara tidak resmi bergabung.
Arc Little Garden
Dalam misi mereka untuk membawa Putri Vivi ke Arabasta, Topi Jerami mendarat di Little Garden, yang sebenarnya merupakan pulau besar yang masih terjebak di era prasejarah.
Namun, ada lebih dari dinosaurus di pulau ini, karena kru segera mengetahuinya ketika mereka bertemu dua raksasa yang telah terkunci dalam pertempuran selama lebih dari 100 tahun dan empat anggota Baroque Works berpangkat tinggi.
- Bab: 15 (115-129)
- Episode: 8 (70-77)
- Volume: 3 (13-15)
- Poin plot utama: Raksasa diperkenalkan.
Arc Drum Island
Ketika Nami terkena penyakit fatal, kru terpaksa berhenti di Pulau Drum, sebuah negara tanpa raja yang mencoba mendirikan pemerintahan baru.
Karena tindakan raja sebelumnya, Wapol, hanya ada satu dokter yang tersisa — seorang "penyihir" bernama Kureha yang tinggal di puncak gunung.
Luffy dan Sanji harus mencapai puncak, tetapi Raja Wapol yang diasingkan kembali untuk merebut kembali negaranya.
- Bab: 25 (130-154)
- Episode: 14 (78-91)
- Volume: 3 (15-17)
- Poin plot utama: Tony Tony Chopper bergabung; Buah Iblis tipe Zoan diperkenalkan; Kehendak D. diakui
